Nu 2025 ten einde loopt, ondergaat de mondiale verpakkingspapier- en kartonindustrie een ongekende ‘zware wintertest’. Na de ontslagen en fabriekssluitingen in november volgde in december een nieuwe ronde van schokkend nieuws over de reorganisatie van grote spelers en capaciteitsinkrimpingen. Dit is geen simpele cyclische aanpassing, maar een strategische zet van ‘overleven door een arm af te snijden’ die de giganten uit de verpakkingspapierindustrie van Noord-Amerika naar Europa hebben ondernomen als reactie op marktveranderingen en om hun kostenstructuur te optimaliseren.
Van de definitieve sluiting van een aantal papiermachines door PCA, de derde- grootste producent van karton in Noord-Amerika, tot de vroege implementatie door GPI Group van voorraadvermindering en fabriekssluiting, en vervolgens tot de grootschalige onderhandelingen over -kostenbesparing- en personeelsaanpassing door Finling Paperboard en Valmeet in Europa, ondergaat de mondiale toeleveringsketen van verpakkingskarton een diepgaande en structurele transformatie. Al deze maatregelen wijzen op een harde realiteit: het onevenwicht tussen vraag en aanbod, de toenemende kostendruk en zorgen over de toekomstige winstgevendheid dwingen leiders in de sector pijnlijke keuzes te maken.
De storm van fabriekssluitingen en ontslagen door reuzen: capaciteitsherstructurering en kostenreductie
De recente meervoudige reorganisatieplannen hebben duidelijk de aanhoudende routekaart voor capaciteitsherstructurering en kostenafslanking voor de mondiale verpakkingspapierindustrie geschetst.
Noord-Amerikaanse markt: PCA legt papiermachines definitief stil, met als doel capaciteitsoptimalisatie
Als kernspeler op de Noord-Amerikaanse kartonmarkt zijn de acties van de American Packaging Corporation (PCA) ongetwijfeld een van de meest in het oog springende -aandachtspunten in deze storm. PCA heeft aangekondigd dat het zijn No. 2-papiermachine en de bijbehorende kraftpulpproductiefaciliteiten in zijn Valula-fabriek in de staat Washington definitief zal sluiten.
Dit reorganisatieplan zal naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2026 voltooid zijn. Paper Machine No. 2 is sinds mei 2025 uit productie. Deze keer is bevestigd dat de machine definitief gesloten is. De fabriek zal slechts één papiermachine van gerecyclede vezels behouden, namelijk de No. 3 papiermachine, en de productiefaciliteit voor gerecyclede pulp zal blijven functioneren.
Deze stap zal de jaarlijkse productiecapaciteit van de Valula-fabriek met 250.000 ton verminderen. Onder hen bedraagt de jaarlijkse productiecapaciteit van de papiermachine No. 2 die is stilgelegd ongeveer 140.000 ton. Nadat de reorganisatie is voltooid, zal de jaarlijkse productiecapaciteit van gerecycled karton en golfkarton, geproduceerd door de No. 3 papiermachine, worden teruggebracht tot 285.000 ton. Oorspronkelijk werd verwacht dat de fabriek in 2025 ongeveer 400.000 ton kartonpapier zou produceren.
Het is opmerkelijk dat PCA van plan is om vanaf het vierde kwartaal van 2026 te beginnen om de capaciteitsvermindering van 250.000 ton in de Valula-fabriek goed te maken door de capaciteit van de andere fabrieken te vergroten, wat aantoont dat het ernaar streeft een algeheel optimale capaciteitsindeling te bereiken. Om deze reden wordt verwacht dat PCA ongeveer $205 miljoen aan herstructureringskosten vóór belastingen zal moeten dragen en ongeveer 200 posities zal schrappen. Als de derde- grootste producent van karton in Noord-Amerika heeft PCA 10 fabrieken en 92 fabrieken voor golfkartonproducten. Deze stap betekent een aanzienlijke optimalisatie van de activaportefeuille.
GPI Packaging Materials: De inbedrijfstelling van nieuwe fabrieken versnelt de eliminatie van oude productiecapaciteit
Een andere Noord-Amerikaanse gigant, GPI, versnelt ook het tempo van zijn capaciteitsaanpassing. Met de succesvolle inbedrijfstelling van de nieuwe fabriek voor gerecycled karton in WACO, Texas in oktober vorig jaar, heeft GPI besloten de gedeeltelijke voorraadreductiemaatregelen die oorspronkelijk gepland waren voor 2026, te vervroegen. GPI voorspelt dat de vroege productieverlaging een impact van 15 miljoen dollar zal hebben op de prestaties in het vierde-kwartaal.
Als ondersteunende maatregel voor de lancering van de WACO-fabriek bevestigde GPI dat het de fabriek in Angus Est, Quebec begin 2026 zal sluiten en ongeveer 120 werknemers zal ontslaan. Dit geeft aan dat de nieuw in gebruik genomen hoog-fabrieken de eliminatie van oude en inefficiënte productiecapaciteit versnellen.
Europees kamp: de grote kostenbesparingen van Finling Cardboard en Valmet
Ook de Europese giganten uit de papierindustrie bleven niet gespaard, waarbij ze zich richtten op kostenbesparingen en het verbeteren van de organisatorische efficiëntie.
Finling Paperboard heeft de veranderingsonderhandelingen afgerond met betrekking tot zijn plan voor kostenbesparingen en verbetering van de winstgevendheid ter waarde van 200 miljoen euro, dat in juli 2025 werd gelanceerd. Er vonden onderhandelingen plaats in alle operationele landen/regio's, wat uiteindelijk resulteerde in een totaal van 310 banenverlies (Finland beëindigde 150 banen eerder dan gepland, terwijl andere landen/regio's er 160 aan toevoegden).
De onderhandelingen omvatten ook het reorganiseren van taken en functies met als doel de efficiëntie te vergroten en het concurrentievermogen te versterken. Finling Cardboard zal in het vierde kwartaal van 2025 eenmalige kosten van 14 miljoen euro boeken, maar de verwachting is dat het plan (inclusief de voordelen die worden behaald via gedeelde groepsdiensten) vanaf het eerste kwartaal van 2026 jaarlijks 30 miljoen euro aan kosten zal besparen.
Valmet heeft de aanpassingsonderhandelingen afgerond met betrekking tot de tijdelijke ontslagen in de Finse businessunit voor verpakkings- en papiermachines en in de wereldwijde toeleveringsafdeling. De onderhandelingen zijn erop gericht de productiecapaciteit aan te passen en de kosteneffectiviteit- te verbeteren. Nadat de onderhandelingen waren afgerond, behield Valmet zich de mogelijkheid voor om indien nodig tijdelijke ontslagen uit te voeren in de eerste helft van 2026. Potentiële tijdelijke ontslagen zullen gevolgen hebben voor werknemers in de businessunit verpakkings- en papiermachines, evenals in de mechanische en gieterijwerkplaatsen onder de afdeling mondiale toelevering. Deze aanpassingsonderhandelingen waarbij meer dan 950 werknemers in Finland betrokken waren, demonstreren de snelle reactie van leveranciers van apparatuur op veranderingen in de downstream-markt.
De structurele hervorming van de mondiale papierindustrie in de koude winter en kansen op de Chinese markt
De collectieve ‘shutdown, fusie en transformatie’ van de mondiale giganten in de verpakkingspapierindustrie overtreft deze keer ruimschoots de traditionele schommelingen in de conjunctuurcyclus. In plaats daarvan is het een structurele hervorming die wordt veroorzaakt door de opeenstapeling van meerdere factoren, zoals energiekosten, druk op de milieubescherming, de impact van de digitale economie en de wederopbouw van de mondiale toeleveringsketen.
Kernlogica: de versnelde eliminatie van dure-productiecapaciteit
De acties van Noord-Amerikaanse ondernemingen zoals PCA en GPI zijn gericht op het optimaliseren van hun activaportfolio's, het uitfaseren van verouderde en dure-productiecapaciteit, en het concentreren op efficiëntere en milieuvriendelijkere nieuwe productiecapaciteit. De No. 2 papiermachine in de Valula-fabriek is definitief stilgelegd en de 250.000 ton verminderde productiecapaciteit in de toekomst zal worden gecompenseerd door de efficiëntie van andere fabrieken te verbeteren. Dit is een klassieke strategie van ‘het elimineren van het inferieure en het behouden van het superieure’. Tegen de achtergrond van intensievere schommelingen in de mondiale grondstoffenprijzen en aanhoudend hoge energiekosten zijn de marginale kosten van verouderde apparatuur en fabrieken met een hoog{7}}energieverbruik- scherp gestegen, waardoor deze hun concurrentievoordeel op de markt hebben verloren en een versnelde eliminatie ervan onvermijdelijk is geworden.
2. Kostenreductie en efficiëntieverbetering in Europa: reageren op hoge energieprijzen en marktkrimp
De maatregelen die Finling Cardboard en Valmet in Europa nemen, zijn meer gericht op kostenreductie, efficiëntieverbetering en het stroomlijnen van de organisatiestructuur. De Europese papierindustrie wordt geconfronteerd met een ernstiger energiecrisis en milieubeschermingsregels dan die in Noord-Amerika, wat tot hoge bedrijfskosten heeft geleid. De lancering van een kostenbesparingsplan van 200 miljoen euro- door Finlin Paperboard en het doel om een stabiele jaarlijkse besparing van 30 miljoen euro te realiseren door middel van ontslagen en functionele herstructureringen tonen aan dat Europese ondernemingen hun algehele winstgevendheid en risicobestendigheid verbeteren door middel van chirurgische stroomlijning. De aanpassing van Valmet als leverancier van apparatuur weerspiegelt de verwachting van een vertraging in het ordervolume en de investeringen in de stroomafwaartse machinemarkt, en het bedrijf heeft vooraf capaciteitsaanpassingen doorgevoerd.
3. Diepgaande implicaties voor de Chinese markt
Voor de Chinese verpakkingspapier- en kartonindustrie geven de aanpassingen van de mondiale reuzen een duidelijk signaal af: de industriële concentratie zal verder toenemen, en hoge-efficiëntie, lage- kosten en milieuvriendelijke productiecapaciteit zullen de toekomst domineren.
Door de inkrimping van de mondiale productiecapaciteit kan de internationale markt voor oud papier en andere grondstoffen op de korte- termijn fluctuaties ervaren. Ondertussen, nadat sommige multinationale giganten hun interne optimalisaties hebben voltooid, kunnen hun duurdere-concurrerende producten nieuwe druk uitoefenen op de Chinese exportmarkt.
Chinese bedrijven moeten deze kans grijpen voor structurele hervormingen, digitale en intelligente upgrades versnellen en achterwaartse productiecapaciteit met een hoog energieverbruik en vervuiling volledig uitfaseren. Bovendien zullen, naarmate de mondiale vraag naar milieuvriendelijke en duurzame verpakkingen toeneemt, de Chinese innovaties op gebieden als het gebruik van gerecyclede vezels, lichtgewicht verpakkingen en nieuwe milieuvriendelijke materialen naar verwachting een gunstiger positie in de mondiale toeleveringsketen veiligstellen.
Uiteindelijk is deze 'winter' in de mondiale papierindustrie geen einde, maar legt zij de basis voor een nieuwe ronde van industriële consolidatie en hoogwaardige ontwikkeling. Wie de optimalisatie van de kostenstructuur en de technologische modernisering sneller en grondiger kan voltooien, zal het initiatief kunnen nemen in het nieuwe concurrentielandschap van de mondiale papierindustrie.
