Onlangs werd de binnenlandse markt voor verpakkingspapier getroffen door een hevige “kostenstorm”. Sinds het derde kwartaal van dit jaar is de prijs van basispapier aan het stijgen. Na het ingaan van het vierde kwartaal kon deze opwaartse trend niet alleen vertragen, maar ook versnellen. Veel toonaangevende papierbedrijven hebben de een na de ander een nieuwe ronde van prijsverhogingen gelanceerd. Deze fluctuatie in de papierprijzen heeft wijdverspreide aandacht getrokken. Volgens een speciaal rapport van CCTV Finance Channel is de cumulatieve stijging van de prijzen voor verpakkingspapier gemakkelijk boven de 25% uitgekomen. Dit cijfer overtreft niet alleen de marktverwachtingen ruimschoots, maar geeft ook aan dat de keten van de kartonnen dozenindustrie te maken krijgt met de zwaarste kostentest van de afgelopen jaren.
Van grootschalige papierfabrikanten- tot eindkartonverpakkingsfabrieken: ondernemingen in de hele industriële keten, zowel upstream als downstream, streven ernaar tegenmaatregelen te zoeken. Ze reageren actief op deze ongekende golf van kostendruk door de efficiëntie te verbeteren en de grondstoffenkanalen uit te breiden. Marktanalyses stellen doorgaans dat deze ronde van prijsschommelingen een diepgaande weerspiegeling is van de intensivering van de tegenstelling tussen structurele veranderingen aan de aanbodzijde en de sterke eindvraag. Voor de sectoren e-e-commerce, logistiek en consumptiegoederen die afhankelijk zijn van verpakkingspapier om te overleven, duidt dit ongetwijfeld op een 'duurste' uitdaging in het hoogseizoen in de geschiedenis.
Het tekort aan upstream grondstoffen: Het aanbod van oud papier is de grootste drijvende kracht
De hoofdoorzaak van de huidige stijging van de papierprijzen wijst rechtstreeks op het krappe aanbod en de sterk stijgende prijzen van oud papier in de upstream-sector.
In de werkplaatsen van veel grote- papierbedrijven in plaatsen als Jining, in de provincie Shandong, worden producten zoals kraftpapier op volle capaciteit geproduceerd. De bedrijfsmanagers zijn echter over het algemeen van mening dat de prijsaanpassingen de laatste tijd zeer frequent en intens zijn geweest. Neem Sun Paper als voorbeeld. De marketingdirecteur, Pan Tianyi, maakte bekend dat de prijs van basispapier vergeleken met de eerste helft van het jaar met meer dan 25% is gestegen.
De productie van basispapier is voornamelijk afhankelijk van gerecyclede pulp, en de scherpe daling van het aanbod van oud papier, de belangrijkste grondstof, is de belangrijkste factor voor de stijging van de kosten. In de grondstoffenopslagplaatsen van papierbedrijven is de ruimte die oorspronkelijk tienduizenden tonnen oud papier kon bevatten, leeg komen te staan. De redenen hiervoor zijn niet alleen de regelmatige seizoensschommelingen in recycling, maar ook het langere regenseizoen dit jaar, wat heeft geleid tot een vermindering van de hoeveelheid oud papier die wordt gerecycled.
De schommelingen in de grondstofprijzen zijn zelfs nog intenser. De persoon die verantwoordelijk is voor Taiding New Materials in Dezhou, in de provincie Shandong, wees erop dat oud papier in de tweede helft van dit jaar twee vaak geconcentreerde prijsstijgingen kende: de eerste vond eind juli en begin augustus plaats, met een stijging van ongeveer 280 yuan per ton; De tweede keer is van begin oktober tot nu, met een stijging tot wel 500 yuan per ton.
Een dergelijke significante stijging in zo’n korte tijd is de afgelopen jaren zelden voorgekomen. Volgens de statistieken is de prijs van oud papier met maar liefst 30% gestegen vergeleken met de eerste helft van het jaar. De druk van de grondstofkosten wordt direct doorberekend aan de productie, wat resulteert in een gemiddelde stijging van de fabrieksprijs van basispapier met ruim 600 yuan per ton.
Stroomafwaarts transmissie-effect: de vraag in het hoogseizoen ondersteunt de volledige-productie
Ondanks de hoge prijs van basispapier is de vraag in de stroomafwaartse verpakkingsindustrie niet significant onderdrukt. In de kantoren van verpakkingsbedrijven in Langfang, de provincie Hebei en andere plaatsen liggen de brieven met prijsverhogingen van stroomopwaarts als bergen opgestapeld. Soms ontvangen ze zelfs binnen enkele dagen voortdurend mededelingen over prijsverhogingen, waarbij een enkele prijsverhoging meestal 50 yuan per ton bedraagt.
Geconfronteerd met een kostenstijging van 25% tot 30% in de upstream, downstream karton- en kartonproductiebedrijven hebben ze geen andere keuze dan dit voorbeeld te volgen en de productprijzen te verhogen. Om de concurrentiepositie op de markt te behouden is de prijsstijging in de stroomafwaartse sector echter over het algemeen lager dan die in het stroomopwaartse ruwe papier.
Het is vermeldenswaard dat de stijging van de kosten de sterke vraag op de markt niet heeft verzwakt. Naarmate de piekseizoenen voor e-e-commerce en consumptie, zoals 'Double Twaalf' en Nieuwjaarsdag naderen, blijft het ordervolume toenemen, waardoor de karton- en kartonproductielijnen van stroomafwaartse verpakkingsbedrijven over het algemeen 24 uur per dag op volle capaciteit draaien. Er wordt verwacht dat deze hoge-productie tot het einde van het jaar zal aanhouden.
Uit marktgegevens blijkt dat eind november de gemiddelde dagprijs van binnenlands golfpapier 3.213 yuan per ton bedroeg, een stijging van 17,65% op jaarbasis-op-jaar. De gemiddelde dagprijs van kartonpapier bedroeg 3.889 yuan per ton, een stijging van 6,86% op jaarbasis-op-jaar. In de sector wordt algemeen aangenomen dat onder de huidige vraag-en-aanbodrelatie, als gevolg van de relatief stabiele vraag stroomafwaarts, de winsten van de industriële keten stroomopwaarts verschuiven, wat betekent dat papierfabrieken stroomopwaarts een sterkere onderhandelingsmacht en een sterkere prijstransmissie hebben.
Bedrijven redden zichzelf actief: verbeteren de efficiëntie en breiden kanalen uit
Geconfronteerd met de voortdurende druk op de kosten hebben bedrijven in alle schakels van de industriële keten niet alleen maar werkeloos toegekeken, maar ook actief maatregelen genomen om te zoeken naar oplossingen en een evenwicht op langere termijn- tussen vraag en aanbod.
Stroomafwaartse kartonfabrikanten kiezen ervoor om de productie-efficiëntie te verbeteren om de kosten te verlagen. Langfang Santai Paper Industry heeft bijvoorbeeld zijn productiewaarde jaarlijks -op- jaar met minstens het dubbele verhoogd en zijn kosten met 2% verlaagd door de introductie van een BHS-productielijn met een grotere deurgrootte en een hogere mate van automatisering.
Upstream ruwpapierbedrijven richten zich op het uitbreiden van gediversifieerde grondstoffenkanalen om een stabiel aanbod en een stabiele prijs van oud papier te garanderen. Sun Paper en andere ondernemingen zijn bezig met het opzetten en bouwen van grondstoffenprojecten in Guangxi en Shandong, zowel in China als in het buitenland, met als doel lange- termijngaranties te bieden voor toekomstige productie en exploitatie.
Toekomstperspectief
De huidige scherpe stijging van de prijzen voor verpakkingspapier is in wezen een kostentransmissie die gezamenlijk wordt aangedreven door structurele veranderingen aan de aanbodzijde en seizoensschommelingen aan de vraagzijde. Het importbeleid van oudpapier heeft geleid tot een vergroting van de binnenlandse vraag- en aanbodkloof van oudpapier. In combinatie met de invloed van het weer en andere factoren op het recyclingsysteem is de prijs van oud papier, als belangrijkste grondstof, niet elastisch en is het de beslissende factor geworden voor de stijging van de papierprijzen.
Op de korte termijn staan de papierprijzen nog steeds onder opwaartse druk. Uit de analyse van Zhuochuang Information blijkt dat de algemene oudpapiermarkt in november een situatie vertoonde waarin het aanbod kleiner was dan de vraag. De voorraden van de papierfabrieken bevonden zich op een laag niveau en de bestellingen voor het hoogseizoen bleven vrijkomen, wat gezamenlijk de aanhoudende stijging van de prijzen van golf- en kartonpapier op korte termijn ondersteunde. De prijzen van de twee zullen een sterke positieve correlatie behouden.
Verwacht wordt dat de marktprijs voor oud papier eerst zal stijgen en vervolgens in december zal dalen, terwijl de markt voor golfpapier mogelijk een stabiele opwaartse trend zal blijven vertonen. De lage voorraad van grootschalige papierfabrieken- kan de prijzen blijven opdrijven. Naarmate er echter een einde komt aan de vraag in het hoogseizoen naar afgewerkt papier en de voorraden van enkele kleine en middelgrote- papierfabrieken kunnen toenemen, kan de markt te maken krijgen met een gemengde situatie van lokale schommelingen.
Op de lange termijn kan de markt getuige zijn van een keerpunt. Hoewel de gevolgen van het krappe binnenlandse aanbod van oudpapier op korte termijn moeilijk te elimineren zijn, geloven insiders uit de sector dat de geconcentreerde vrijgave van nieuwe productiecapaciteit de sleutel zal zijn tot het veranderen van de toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod. Dit jaar heeft de binnenlandse karton- en golfpapierindustrie een nieuwe ronde van capaciteitsvrijgave ingeluid. Zodra deze nieuwe capaciteiten volledig beschikbaar zijn, zal de krappe aanbodsituatie geleidelijk afnemen. Op dat moment kunnen er nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen ontstaan en wordt verwacht dat de prijzen zullen dalen. Daarom zal de kernfocus van de markt het komende jaar verschuiven van de druk op de kosten-naar het spel tussen het vrijkomen van nieuwe productiecapaciteit en het groeitempo van de downstream-vraag.
