Hoewel de Amerikaanse papierexport het afgelopen jaar is afgenomen, sturen recyclers nog steeds een groter deel van hun oud papier naar het buitenland vanwege de trage groei van de papierindustrie in Europa. De Pulp Industry-afdeling van de in Washington gevestigde Recycled Materials Association heeft de neerwaartse trend in de Amerikaanse oudpapierexport in de gaten gehouden, die de markt in 2023 beïnvloedde en het hele jaar door aanhield.
Hoewel China opnieuw enigszins openstaat voor de import van oud papier dat aan bepaalde criteria voldoet, hebben de terugtrekking ervan en de aanpassing van de acceptatienormen voor oud papier door binnenlandse fabrieken in de Verenigde Staten geleid tot veranderingen in de import- en exportpatronen, althans op de korte termijn. . Op de Europese markt had de daling van de Chinese vraag wel een impact, maar de afgelopen twee jaar werd deze trend gecompenseerd door verschillende geopolitieke factoren en veranderingen in de recyclingmarktomgeving. Deze veranderingen hebben geleid tot een overschot aan oud papier op het continent, en er gaat nu meer naar overzeese markten.
Zorgvuldige recycling en inkrimping van de eindmarkt
In 2023 verminderde de Europese papier- en kartonindustrie de productie, wat resulteerde in het gebruik van minder gerecycled papier dan in 2022. Deze verandering heeft geleid tot een stijging van 33% in de Europese export van gerecycled papier in 2023 vergeleken met het jaar ervoor. Dit is een van de belangrijkste bevindingen die de European Paper Industry Federation in Brussel opmerkte in haar rapport uit 2023.
Het rapport van de European Paper Industry Federation beschrijft de algehele prestaties van de Europese papier- en recyclingindustrie in 2023 en biedt informatie over de Europese en mondiale vraag- en aanbodomstandigheden. Uit de gegevens blijkt dat het exportvolume van oud papier in de CEPI-regio in 2023 de 9,4 miljoen ton overschreed, terwijl dit in 2022 minder dan 7,1 miljoen ton bedroeg, een stijging van 33 procent in de export.
Aan de aanbodzijde meldt de European Paper Industry Federation dat het recyclingpercentage van oud papier en karton in Europa in 2023 79,3% bereikte, waarvan 82% van het gerecyclede papier binnen Europa wordt verbruikt en de resterende 18% buiten de Europese Unie wordt geëxporteerd. Regio Industriefederatie. Ter vergelijking: het exportpercentage van oud papier in Europa in 2022 bedraagt 14%.
Verschillende Europese landen zijn toonaangevend in de wereld op het gebied van papierrecycling, deels omdat stortplaatsen en andere verwijderingsmethoden te duur zijn, en deels omdat ambtenaren moeite hebben om de EU-doelstellingen voor verpakkingsrecycling te halen.
De European Paper Industry Federation organiseert zelf een aantal recyclingprogramma's die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat haar aangesloten bedrijven toegang hebben tot voldoende gerecyclede papiergrondstoffen. Daartoe behoort onder meer het 4evergreen-initiatief, dat tot doel heeft het recyclingpercentage van papier en karton in Europa te verhogen tot 90%.
"Onze recyclingactiviteiten zijn sinds de jaren negentig snel gegroeid", zei Jorie Ringemann, directeur-generaal van de European Paper Industry Federation, op een persconferentie in juli. Het doel van de persconferentie is om de inhoud van het rapport uit 2023 nader toe te lichten. Ringelmann merkte ook op dat de regio van de European Paper Industry Federation in 2023 een nieuw Europees record voor recyclingpercentages heeft gevestigd.
Actieve recyclingactiviteiten hebben ertoe geleid dat de regio van de European Paper Industry Federation in 2023 9,4 miljoen ton gerecycled papier heeft geëxporteerd. De regio van de European Paper Industry Federation omvat meer dan 850 fabrieken, en hoewel de reikwijdte ervan niet precies gelijk is aan die van de Europese Unie, zijn de meeste EU-fabrieken landen, evenals Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, vallen binnen de dekking.
Meer dan 88% van het gerecyclede papier van de European Paper Industry Federation-regio wordt geëxporteerd naar Azië, en het grootste deel van de rest wordt geëxporteerd naar landen die niet tot de European Paper Industry Federation behoren. Onder hen ontving Turkije ongeveer de helft van het exportaandeel van de Europese landen die niet tot de Europese Papierindustriefederatie behoren, goed voor 11% van de totale export. Een andere reden voor de overvloed aan oud papier in Europa vorig jaar was dat fabrieken onder de ontwerpcapaciteit werkten, wat de European Paper Industry Federation in haar briefing van juli toeschreef aan een combinatie van factoren.
Dicht bij de thuismarkt
Volgens de in Washington gevestigde Recycled Materials Association is de groeitrend van de mondiale handel in oud papier in Europa het tegenovergestelde van die in de Verenigde Staten. De export van gerecycled papier in de Verenigde Staten daalde vorig jaar met 18 procent en blijft begin 2024 dalen. Volgens een rapport van de Washington Association for Recycled Materials in maart van dit jaar bleef de Amerikaanse export van oud papier, vergeleken met 2022, dalen gedurende heel 2023, en deze trend zette zich tot dit jaar voort.
In het eerste kwartaal van 2024 daalde de Amerikaanse export van gerecycled papier met 19 procent tot 2,98 miljoen ton, terwijl de totale waarde van die export ook met bijna 17 procent daalde tot 600 miljoen dollar.
De neerwaartse trend in de maandelijkse gegevens is zelfs nog duidelijker. De Amerikaanse oudpapierexport daalde in maart 2024 met ongeveer 23% vergeleken met maart 2023; ReMA merkte echter op dat desondanks het exportvolume in maart 2024 is toegenomen ten opzichte van februari, met een stijging van 5%.
Net als in Europa kende ook de papierproductie in de Verenigde Staten in 2023 tegenslagen. Volgens een rapport van de in Washington gevestigde American Forest and Paper Association is de totale Amerikaanse papier- en kartonproductie in 2023 met 7,2% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, met dalingen in alle categorieën behalve huishoudpapier.
In tegenstelling tot Europa is het Amerikaanse inzamelingssysteem voor recyclebare materialen echter veerkrachtiger en marktgerichter, wat gedeeltelijk de groei van de Amerikaanse oudpapierexport verklaart.
Bovendien zijn de investeringen in papierpulpcapaciteit in de Verenigde Staten toegenomen, waardoor het recyclinggehalte van in eigen land geproduceerd papier en karton is toegenomen. Volgens de American Forest and Paper Association zullen in 2023 verschillende grote fabrieken in bedrijf komen, waardoor in totaal 2,1 miljoen ton productiecapaciteit voor 100% gerecycled papier zal worden toegevoegd. Deze omvatten de Domtar-conversiefabriek in Tennessee, de Cascades Box Board Mill in Virginia en de papierfabriek Pratt Industries in Kentucky.
In een ander rapport van de American Forest and Paper Association wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten in 2023 ook meer dan 1,7 miljoen ton aan capaciteit definitief hebben stilgelegd, voornamelijk uit inheemse houtvezels.
Wat de exportmarkten betreft, was Thailand in het eerste kwartaal van 2024 de grootste importeur van Amerikaans oudpapier, met een import van bijna 550,000 ton. Dat cijfer was echter bijna 27 procent lager dan de 750.000 ton in het eerste kwartaal van 2023.
India was in het eerste kwartaal van dit jaar de op een na grootste importeur van Amerikaans oudpapier en importeerde bijna 515.000 ton, maar dat was bijna 25% minder dan in het eerste kwartaal van 2023. Bovendien is de andere grote import bestemmingen en hun import voor het eerste kwartaal van 2024 zijn: Mexico (461,000 ton), Maleisië (429,000 ton), Vietnam (270,000 ton), Canada (240,000 ton), Zuid-Korea (133,000 ton), China (121,000 ton), Taiwan (97,000 ton ) en Indonesië (57,000 ton).
Uitdagingen in de energiesector
Tijdens een briefing in juli beschreven Jorie Lingemann, directeur-generaal van de European Paper Industry Federation, en Bernard Lombardi, directeur Handel en Industriebeleid, twee grote dilemma’s waarmee de Europese papierindustrie in 2023 te maken krijgt: hoge bedrijfskosten en overtollige voorraden.
In 2023 daalde de productie van alle soorten papier en karton in de regio van de European Paper Industry Federation, waarvan de productie van inpakpapier met 9,5% daalde, huishoudelijk papier met 4% en printpapier met 24,2%.
De wortels van dit dilemma gaan terug tot vóór de coronapandemie. Na de uitbraak werden de toeleveringsketens ontwricht en de daaropvolgende oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidde tot een scherpe daling van de aanvoer vanuit Rusland, ooit een belangrijke energieleverancier, waardoor de energieprijzen voor de Europese papierfabrieken in 2022 de pan uit rijzen. keer hoger dan vóór de pandemie, waardoor het concurrentievermogen van de Europese industrie ernstig wordt ondermijnd”, aldus de European Paper Industry Federation.
Naast de energieprijzen is een andere factor die van invloed is op de sector de langdurige opeenstapeling van problemen met overtollige voorraden. Hoewel deze voorraden vorig jaar geleidelijk uitgeput raakten, onderdrukte hun aanwezigheid nog steeds de bestellingen en de productie van papier en karton, waardoor de sector op een veel lager niveau bleef dan in voorgaande jaren. In een briefing in februari vermeldde de European Paper Industry Federation specifiek dat Duitse kartonfabrikanten in 2022 te maken zouden krijgen met verstoring van de toeleveringsketen als gevolg van de epidemie en zorgen over de duurzaamheid van de toeleveringsketen, waardoor het probleem alleen maar erger werd. Terwijl het proces van voorraadafbouw gedurende het grootste deel van 2023 doorging, werd het probleem begin dit jaar grotendeels verlicht.
Terwijl de Europese papierindustrie met moeilijkheden kampt, is de Chinese vraag naar pulp in de regio een lichtpuntje geworden. Als gevolg van milieubeperkingen hebben Chinese fabrieken de import van oude golfkartonnen dozen en ander oud papier verminderd en de vraag naar pulp, een product dat naar Europa wordt geëxporteerd, vergroot. In 2023 steeg de export van grondstoffenpulp in de regio van de European Paper Industry Federation met 47,8%, voornamelijk dankzij de Chinese markt. De European Paper Industry Federation definieert commerciële pulp als pulp die geen gerecycleerde materialen bevat, en de belangrijkste producenten zijn Zweden en Finland, die rijk zijn aan bosrijkdommen. De European Paper Industry Federation is optimistisch over het vermogen van Europa om zijn eigen productiecapaciteit voor gerecycleerd papier te gebruiken, en is van mening dat de fabrieksproductiviteit tegen 2024 zal toenemen.
De drang naar lokale actie
Ringelmann en Lombardi zeiden in een persbericht dat hoewel de energiekosten in Europa hoger blijven dan in Noord-Amerika en andere regio’s, de energieprijzen sinds 2022 geleidelijk zijn gedaald, wat een positief signaal geeft voor het begin van 2024. Europese papier- en kartonproducenten hebben de productie verhoogd met 6,6% in het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen de voorraden afnamen.
Ondanks deze positieve signalen dringt de European Paper Industry Federation, samen met andere Europese industriegroepen, actief aan op een zogenaamde “industriële deal” als aanvulling op de Green Deal van de EU. In februari van dit jaar presenteerden 73 bedrijfsleiders uit 17 sectoren gezamenlijk de Antwerpse Verklaring van het Europees Industrieel Akkoord aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Belgische premier. Meer dan 1000 organisaties en bedrijven uit 25 sectoren hebben de verklaring nu gesteund, waarin wordt opgeroepen tot een Europees industriepact als aanvulling op de Green Deal van de EU en om de werkgelegenheid in Europa veilig te stellen.
“In een tijd waarin de Europese industrie wordt geconfronteerd met de ergste economische neergang in tien jaar, zijn aanzienlijke investeringen nodig om de transitie van Europa naar klimaatneutraliteit te stimuleren.” Er is dringend actie nodig om het ondernemersvertrouwen om in Europa te investeren te herstellen."
"We verwachten dat de wetgeving investeringen meer zal ondersteunen", aldus Ringelman. Idealiter zou wetgeving de regelgevingsvereisten moeten vereenvoudigen en de investeringscyclus moeten versnellen om een sneller wetgevingstempo mogelijk te maken. We begrijpen dat Europa een voorliefde heeft voor administratieve rompslomp, maar niemand heeft zoveel nodig."
